Карусель

Ироническим рефреном проходит через весь фильм именно последний сюжет. На дачу князя Бибулова, в которой намечался вечер с музыкой, шёл музыкант Смычков. Жарким летним днем он решил искупаться в реке. Вернувшись на берег, музыкант не нашел там своей одежды. В это время удившая рыбу княжна влезла в реку, чтобы освободить крючок, и воры также украли ее одежду. Девушка спряталась под мостиком, где встретила Смычкова, который предложил ей спрятаться в футляр контрабаса. В это время в темноте он увидел две фигуры и решив что это воры, погнался за ними. Контрабас нашли товарищи Смычкова, они отнесли его на дачу, так что Смычков, вернувшись с погони, его не нашел. Местные крестьяне еще долго видели «ночами около мостика какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре».
По рассказам А.П.Чехова «Тоска», «Размазня», «Благодарный», «Циник», «О вреде табака», «Полинька», «Роман с контрабасом».